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Bancos: medianos en tamano, grandes en eficiencia
El sistema bancario ecuatoriano tienen entidades menores pero con buenos indicadores de rentabilidad y gastos.
Los bancos que han llegado a una posición privilegiada por sus captaciones y sus créditos entregados no son siempre los mejores en otros indicadores. Si hoy, por ejemplo, quisieran venderse el Bolivariano o el Internacional seguro tendrían propuestas.
Hasta ahora, la escena la dominan el Pichincha, Pacífico, Produbanco y Guayaquil, considerados de los grandes y que tienen colocados 17.125 millones de dólares de los $ 27.565 millones del sistema bancario en su conjunto, compuesto por 24 entidades; y 20.087 millones de los $ 32.069 millones captados del público hasta octubre de 2019.
Tomando las cifras de octubre de la Superintendencia de Bancos (Superbancos) se observa un rubro interesante para estos dos bancos medianos: la eficiencia.
Los gastos de operación versus el total del activo promedio del Bolivariano es de 3,73 % entre los diez bancos más importantes del Ecuador, pero el Internacional tiene solo el 3,16 %. En otras palabras gastan menos que el resto en relación al valor de sus activos.
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Todo inversionista quiere una empresa que tenga bajos gastos y buen retorno y es allí donde la corona la tienen Citibank, Rumiñahui y Banco de Guayaquil. Citi mantiene una operación corporativa: 200 clientes, pero de los buenos.
Pero si este rubro se lo compara con el activo de cada banco Diners (2,82 %), Citibank (2,58%) y Pacífico (1,80%) llevan la delantera.
Cuando se ve el rendimientos sobre el retorno de los distintos segmentos de cartera Rumiñahui, Austro, Produbanco y Pichincha han logrado buenos indicadores.
Diners, Internacional y Bolivariano aunque tienen menos montos en la cuenta de resultados (ganancias) que el Pichincha o el Guayaquil, si se los compara con el tamaño de estos bancos resultan muy atractivos para cualquier inversionista.
GUAYAQUIL | BPACIFICO | PICHINCHA | PRODUBANCO | AUSTRO | BOLIVARIANO | CITIBANK | DINERS | GENERAL RUMIÑAHUI | INTERNACIONAL | |
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EFICIENCIA MICROECONOMICA | ||||||||||
GASTOS DE OPERACION ESTIMADOS / TOTAL ACTIVO PROMEDIO (3) | 4,56% | 4,91% | 5,90% | 4,57% | 4,63% | 3,73% | 3,60% | 8,40% | 4,85% | 3,16% |
GASTOS DE OPERACION/ MARGEN FINANCIERO | 63,53% | 84,26% | 82,71% | 78,23% | 83,35% | 67,50% | 67,81% | 73,83% | 70,20% | 59,91% |
GASTOS DE PERSONAL ESTIMADOS / ACTIVO PROMEDIO (3) | 1,71% | 1,68% | 1,29% | 1,31% | 1,55% | 1,17% | 1,17% | 1,83% | 1,62% | 1,12% |
RENTABILIDAD | ||||||||||
RESULTADOS DEL EJERCICIO / PATRIMONIO PROMEDIO | 17,32% | 15,18% | 11,52% | 14,74% | 6,64% | 14,75% | 23,31% | 16,76% | 18,92% | 15,05% |
RESULTADOS DEL EJERCICIO / ACTIVO PROMEDIO | 1,79% | 1,80% | 1,24% | 1,25% | 0,69% | 1,31% | 2,58% | 2,82% | 1,46% | 1,42% |
INTERMEDIACION FINANCIERA | ||||||||||
CARTERA BRUTA / (DEPOSITOS A LA VISTA + DEPOSITOS A PLAZO) | 93,76% | 108,76% | 95,61% | 91,01% | 71,88% | 80,66% | 61,90% | 160,81% | 82,21% | 86,88% |
EFICIENCIA FINANCIERA | ||||||||||
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN ESTIMADO / PATRIMONIO PROMEDIO | 25,30% | 7,74% | 11,48% | 15,02% | 8,89% | 20,17% | 15,43% | 17,66% | 26,59% | 22,43% |
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN ESTIMADO / ACTIVO PROMEDIO | 2,62% | 0,92% | 1,23% | 1,27% | 0,93% | 1,79% | 1,71% | 2,98% | 2,06% | 2,11% |
RENDIMIENTO DE LA CARTERA (3) | ||||||||||
RENDIMIENTO CARTERA COMERCIAL AMPLIADA | 8,02% | 8,65% | 7,21% | 8,71% | 9,08% | 8,50% | 6,07% | 6,44% | 9,45% | 8,53% |
RENDIMIENTO CARTERA COMERCIAL (PRIORITARIO Y ORDINARIO) | 7,85% | 8,57% | 7,21% | 8,72% | 9,06% | 8,51% | 6,03% | 6,44% | 9,47% | 8,63% |
RENDIMIENTO CARTERA CONSUMO | 13,52% | 12,29% | 14,73% | 14,43% | 16,59% | 14,39% | 0,00% | 12,15% | 16,04% | 14,81% |
Indicadores el sistema bancario privado/septiembre 2019 |