Bancos: medianos en tamano, grandes en eficiencia

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Bancos: medianos en tamano, grandes en eficiencia

El sistema bancario ecuatoriano tienen entidades menores pero con buenos indicadores de rentabilidad y gastos.

Imagen referencial. Los bancos que han llegado a una posición privilegiada por sus captaciones y sus créditos entregados no son siempre los mejores en otros indicadores.

Los bancos que han llegado a una posición privilegiada por sus captaciones y sus créditos entregados no son siempre los mejores en otros indicadores. Si hoy, por ejemplo, quisieran venderse el Bolivariano o el Internacional seguro tendrían propuestas.

Hasta ahora, la escena la dominan el Pichincha, Pacífico, Produbanco y Guayaquil, considerados de los grandes y que tienen colocados 17.125 millones de dólares de los $ 27.565 millones del sistema bancario en su conjunto, compuesto por 24 entidades; y 20.087 millones de los $ 32.069 millones captados del público hasta octubre de 2019.

Tomando las cifras de octubre de la Superintendencia de Bancos (Superbancos) se observa un rubro interesante para estos dos bancos medianos: la eficiencia.

Los gastos de operación versus el total del activo promedio del Bolivariano es de 3,73 % entre los diez bancos más importantes del Ecuador, pero el Internacional tiene solo el 3,16 %. En otras palabras gastan menos que el resto en relación al valor de sus activos.

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Todo inversionista quiere una empresa que tenga bajos gastos y buen retorno y es allí donde la corona la tienen Citibank, Rumiñahui y Banco de Guayaquil. Citi mantiene una operación corporativa: 200 clientes, pero de los buenos.

Pero si este rubro se lo compara con el activo de cada banco Diners (2,82 %), Citibank (2,58%) y Pacífico (1,80%) llevan la delantera.

Cuando se ve el rendimientos sobre el retorno de los distintos segmentos de cartera Rumiñahui, Austro, Produbanco y Pichincha han logrado buenos indicadores.

Diners, Internacional y Bolivariano aunque tienen menos montos en la cuenta de resultados (ganancias) que el Pichincha o el Guayaquil, si se los compara con el tamaño de estos bancos resultan muy atractivos para cualquier inversionista.

GUAYAQUIL BPACIFICO PICHINCHA PRODUBANCO AUSTRO BOLIVARIANO CITIBANK DINERS GENERAL
RUMIÑAHUI
INTERNACIONAL
EFICIENCIA MICROECONOMICA
GASTOS DE OPERACION
ESTIMADOS / TOTAL ACTIVO
PROMEDIO (3)
4,56% 4,91% 5,90% 4,57% 4,63% 3,73% 3,60% 8,40% 4,85% 3,16%
GASTOS DE OPERACION/
MARGEN FINANCIERO
63,53% 84,26% 82,71% 78,23% 83,35% 67,50% 67,81% 73,83% 70,20% 59,91%
GASTOS DE PERSONAL
ESTIMADOS / ACTIVO
PROMEDIO (3)
1,71% 1,68% 1,29% 1,31% 1,55% 1,17% 1,17% 1,83% 1,62% 1,12%
RENTABILIDAD
RESULTADOS DEL EJERCICIO /
PATRIMONIO PROMEDIO
17,32% 15,18% 11,52% 14,74% 6,64% 14,75% 23,31% 16,76% 18,92% 15,05%
RESULTADOS DEL EJERCICIO /
ACTIVO PROMEDIO
1,79% 1,80% 1,24% 1,25% 0,69% 1,31% 2,58% 2,82% 1,46% 1,42%
INTERMEDIACION FINANCIERA
CARTERA BRUTA / (DEPOSITOS A
LA VISTA + DEPOSITOS A PLAZO)
93,76% 108,76% 95,61% 91,01% 71,88% 80,66% 61,90% 160,81% 82,21% 86,88%
EFICIENCIA FINANCIERA
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN
ESTIMADO / PATRIMONIO PROMEDIO
25,30% 7,74% 11,48% 15,02% 8,89% 20,17% 15,43% 17,66% 26,59% 22,43%
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN
ESTIMADO / ACTIVO PROMEDIO
2,62% 0,92% 1,23% 1,27% 0,93% 1,79% 1,71% 2,98% 2,06% 2,11%
RENDIMIENTO DE LA CARTERA (3)
RENDIMIENTO CARTERA
COMERCIAL AMPLIADA
8,02% 8,65% 7,21% 8,71% 9,08% 8,50% 6,07% 6,44% 9,45% 8,53%
RENDIMIENTO CARTERA COMERCIAL
(PRIORITARIO Y ORDINARIO)
7,85% 8,57% 7,21% 8,72% 9,06% 8,51% 6,03% 6,44% 9,47% 8,63%
RENDIMIENTO CARTERA CONSUMO 13,52% 12,29% 14,73% 14,43% 16,59% 14,39% 0,00% 12,15% 16,04% 14,81%
Indicadores el sistema bancario privado/septiembre 2019
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