Tres bancos se “pisan los talones”

Hasta el año pasado nada hacía pensar que el cuarto puerto del ranking de los bancos privados más importantes iba a apretarse tanto.

Hasta la primera mitad del 2015 se había dado un cambio significativo: Produbanco superaba en depósitos al Guayaquil y en 2017 está tercero también en cartera de créditos, detrás del Pichincha y el Pacífico.

No significa esto que un banco sea mejor que otro. En este artículo no se analizan otros indicadores, entre ellos rentabilidad, activos, eficiencia, morosidad, rendimiento de la cartera, liquidez, vulnerabilidad del patrimonio o suficiencia patrimonial, provisiones o intermediación financiera.

Los datos están disponibles en la Superintendencia de Bancos y aunque muestran la sanidad total de las entidades bancarias más importantes, sí hay rubros que cambian dependiendo del banco que se analice.

En 2008, tras el lanzamiento al mercado del ‘Banco del Barrio’, el Guayaquil se consolida y crece, pero desde el 2013 su crecimiento no ha sido tan sustancial como el de sus competidores. La alianza estratégica entre los negocios pequeños, tiendas, minimarkets, farmacias en todo el Ecuador, con la finalidad de ofrecer servicios bancarios, fue un boom que luego comenzaron a replicar, con escasa diferencia, bancos como el Pichincha y el Pacífico.

Pero tras la compra del 56 % de las acciones de Produbanco, el Grupo Promérica levanta vuelo y desde el 2017 es ya también el tercer banco en importancia en cartera de crédito.

Supera al Guayaquil con una diferencia de más de 400 millones de dólares del público y con 155 millones en cartera de créditos. En este rubro, hasta junio, el banco de la ciudad no supera la cifra del 2014.

Produbanco, como el Internacional, son bancos más corporativos. El Guayaquil, con 5.000 ‘Bancos del Barrio’, ha llegado a clientes que no estaban antes “bancarizados”.

Ahora en este nicho tiene, al menos, cuatro millones de transacciones por mes y el año pasado alcanzó la cifra récord de más o menos $ 1.000 millones negociados o transados, ha dicho a EXPRESO el número uno del banco, Angelo Caputi, quien llegó al cargo después de la salida de Guillermo Lasso.

El Bolivariano, tan conservador como el Internacional, sigue creciendo. Acumuló casi 200 millones más en su cartera de créditos y otros 270 en depósitos hasta junio del año que corre. No se lo ve en activaciones publicitarias y en nuevos productos similares al ‘Banco del Barrio’ para bancarizar a la gente de menores ingresos económicos. El Internacional lo ha dicho a viva voz: basa su gestión en principios de prudencia y eficiencia, lo cual, “gracias al trabajo en equipo de nuestros colaboradores, se plasma día a día en importantes logros”.

Quien no cede es el banco más grande del país: el Pichincha, el dueño de casi el 29 % del mercado bancario privado. Entre los años 2016 y 2017 sumó entre créditos y depósitos 1.873 millones nuevos. Fueron 19 % más en préstamos y 12 % en créditos entregados.

El Guayaquil tiene un gran patrimonio

Hay dos indicadores importantes donde el Guayaquil supera al Internacional, al Bolivariano e incluso a Produbanco. En patrimonio y resultados se ubica en el tercer lugar. Con 411,8 millones de dólares de patrimonio, clave para la expansión de una entidad, el Guayaquil representó, a junio, el 10,93 % del mercado bancario privado, situado en $ 3.767 millones. En resultados tiene el 11,05 %, frente al 9,78 % del Internacional, 7,7 % de Produbanco y 6,9 % del Bolivariano. En capital y reservas el Guayaquil también ocupa ese lugar.

La liquidez de los cuatro grandes

Los fondos disponibles versus los depósitos a corto plazo tienen un mayor porcentaje cuando se trata del Guayaquil, con el 35,68 %, entre los cuatro bancos grandes. Es decir, puede responder mejor ante una corrida masiva de depósitos. En el caso del Pichincha, el porcentaje baja al 22,35 %. El Pacífico cuenta con el 33,59 % y Produbanco con el 30,11 %, según las estadísticas de junio de la Superintendencia de Bancos. Entre los medianos, el que tiene mejor posición es Diners, seguido por Loja, Bolivariano, Rumiñahui y Solidario.