Camilo Mier: “Mi competencia real es el efectivo, no otras franquicias o las billeteras digitales”

El country manager de Mastercard en Ecuador analiza por qué el efectivo sigue dominando, las trabas para ampliar los pagos digitales y las diferencias del país frente a otros mercados de la región.

Ecuador muestra un comportamiento atípico en sus pagos con tarjeta frente a otros mercados latinoamericanos.

Camilo Mier, country manager de Mastercard en Ecuador, sostiene que el efectivo todavía domina y que la mayor brecha está en la aceptación: faltan más puntos donde pagar, sobre todo fuera de los grandes centros urbanos.

Mier también analiza las restricciones que, a su criterio, frenan el crédito y la entrada de nuevos actores. El tema coincide con reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero.

La Comisión de Régimen Económico y Tributario continuaba, al 3 de agosto, el análisis previo al informe para segundo debate. Para Mier, digitalizar exige reducir costos, ampliar la aceptación y aumentar la competencia.

—¿Qué explica que el efectivo siga dominando?

La penetración de los pagos con tarjeta sobre el consumo de los hogares está en 25 % o 26 %. Todavía hay mucho espacio por capturar.

El problema es la aceptación: necesitamos llegar a tiendas de barrio, zonas rurales y lugares remotos, incluso con tecnologías que convierten el celular en un dispositivo para recibir pagos.

La brecha de aceptación

—¿Qué tan grande es esa brecha frente a la región?

Ecuador tiene 12 puntos de aceptación por cada 1.000 habitantes; Chile y Brasil están por encima de 90.

Trabajamos con instituciones financieras y adquirentes para llevar soluciones más económicas a tenderos y farmacias. Una aplicación puede convertir el celular en un punto de aceptación.

—¿El costo sigue frenando a los pequeños comercios?

Sí. La comisión de adquirencia muchas veces es una limitación. El Banco Central del Ecuador tiene topes de 2 % para débito y 4 % para crédito.

Buscamos bajar costos y desarrollar tecnología más económica para que al adquirente le resulte atractivo llegar a pequeños comercios.

—¿Qué más puede ganar un tendero al digitalizar sus cobros?

No se trata solo de ponerle un dispositivo. La tecnología puede ayudarle a consolidar inventario, manejar gastos y pagos y dejar una huella digital de sus flujos.

Con esa información, una institución financiera puede conocer mejor el negocio y eventualmente ofrecerle crédito. Hay que construir una oferta que haga atractivo aceptar pagos digitales.

El uso del crédito en Ecuador

—Dentro de los pagos con tarjeta, ¿qué particularidad tiene Ecuador?

El 70 % corresponde a crédito y el 30 % a débito. Eso no es un comportamiento normal en Latinoamérica.

Usar crédito para comprar el pan no significa necesariamente endeudarse: puedes pagar todo a fin de mes, sin intereses. Además, el crédito tiene programas de lealtad, millas o puntos que incentivan su uso.

—¿Los beneficios de una tarjeta cambian según el país?

Hay que separar dos cosas. Los beneficios que da Mastercard dependen del nivel de la tarjeta y son iguales para los tarjetahabientes de todos los países.

Luego están los beneficios adicionales de cada emisor. En algunos mercados incluso grandes comercios pueden emitir tarjetas y sumar beneficios propios.

—¿La regulación también marca diferencias en el acceso al crédito?

Sí. Perú liberó la tasa de interés hace años. Las tasas subieron un poco, pero eso permitió que más gente accediera al crédito formal.

En Ecuador, por la restricción de tasa, muchas personas de la base de la pirámide no califican. El crédito termina concentrándose en personas con mayores ingresos.

—Pero Mastercard no presta dinero. ¿Por qué le preocupa el acceso al crédito?

Mastercard no es una institución financiera, no asigna crédito ni hace análisis de riesgo. Somos un vehículo para que los bancos puedan distribuirlo con seguridad.

Nos interesa que más personas entren al sistema financiero porque usar medios de pago digitales deja información sobre sus hábitos. Esa huella puede ayudar a que una institución conozca mejor al cliente y eventualmente le ofrezca crédito.

Morosidad y sobreendeudamiento

—¿Está creciendo el sobreendeudamiento?

Sí ha habido un incremento en la morosidad y también un poco más de saldos rotativos. Hay clientes con cinco, seis o siete tarjetas y eso puede generar sobreendeudamiento.

Pero Ecuador tiene muchos diferidos sin intereses. En la información pública aparece el pago en cuotas, pero no siempre se distingue si genera intereses o corresponde a un diferido sin intereses.

QR, billeteras y nuevos jugadores

—¿Medios de pago por QR, como Deuna en Ecuador o Pix en Brasil, pueden quitarles terreno a las tarjetas?

Más que competencia, son un complemento. Funcionan muy bien para mover dinero entre personas.

Pero cuando llegas al comercio hay un costo por cada transacción y alguien tiene que asumirlo. Algunas soluciones pueden captar millones de usuarios, pero después tienen el reto de hacer rentable el negocio.

Una tarjeta, además, tiene una aceptación internacional que una billetera local no necesariamente tiene.

—¿Y billeteras como Apple Pay o Google Pay?

Son distintas. Cuando una institución financiera las habilita, la adopción puede ser muy rápida porque la penetración de teléfonos inteligentes es alta.

Además, esas transacciones son tokenizadas, lo que las hace más seguras que utilizar directamente la tarjeta física.

—¿Qué tendría que cambiar para acelerar los pagos digitales?

La regulación sobre quién puede emitir, ser adquirente o tener productos digitales está muy atrás frente a la región. En otros países hay más tipos de empresas que pueden participar.

Cuando entran más jugadores, aumenta la competencia y se dinamiza el mercado. Hay que avanzar más rápido, manteniendo los controles contra el fraude y los riesgos sistémicos.

—¿La inteligencia artificial está cambiando la seguridad de los pagos?

Sí. Antes se reaccionaba cuando el fraude ya había ocurrido.

Ahora hemos desarrollado herramientas para que las instituciones financieras puedan detectar o generar alertas antes de que ocurra. La idea es pasar de reaccionar frente al fraude a anticiparlo.

—¿Cuál es entonces el verdadero rival de Mastercard?

Mi competencia real es el efectivo. No son las billeteras ni las otras franquicias.

La tarjeta deja una huella que permite al sistema financiero conocer a una persona: cómo consume, dónde y con qué frecuencia. Uno no es lo que dice ser, sino lo que consume.

Esa información puede ayudar a perfilar mejor a alguien y, eventualmente, darle un crédito que antes no tenía. Endeudarse no es malo; lo malo es el sobreendeudamiento.

¿Quién es Camilo Mier?

Camilo Mier es country manager de Mastercard en Ecuador desde enero de 2023. Es ingeniero industrial por la Universidad de los Andes, en Colombia, y cuenta con formación ejecutiva en la NYU Stern, en Nueva York.

Antes lideró las ventas de Mastercard para la región andina y el Cono Sur. Actualmente integra el directorio del Clúster Financiero del Ecuador.